KROS Fakturácia je webová aplikácia, v ktorej je možné vytvárať profesionálne faktúry a iné obchodné doklady. Prostredníctvom emailu vieme doklady posielať klientom priamo z aplikácie a po prepojení s programom OMEGA vieme doklady stiahnuť do Evidencie účtovných dokladov.
Vytvorenie prepojenia
Podmienkou pre správne prepojenie je zhodné IČO v KROS Fakturácii a v OMEGE. Prvé prepojenie vytvoríme cez menu Evidencia – Účtovné doklady – Stiahni eDoklady – Nastavenia. Prihlásime sa emailom, ktorý používame aj v KROS Fakturácii a v záložke Fakturácia vyberieme vytvorenú firmu.
Ak je vlastníkom firmy v KROS Fakturácii klient a účtovník nemá prístup do aplikácie, je potrebné o tento prístup požiadať. Klient pozve účtovníka do aplikácie pod emailom, ktorý využíva účtovník a pridelí mu rolu Účtovník. Keď sa pri prepájaní v programe OMEGA bude účtovník prihlasovať svojím emailom v časti Prístupové práva bude uvedená rola Účtovník.
Po zvolení firmy si zadefinujeme syntetický a analytický účet pre skladové karty a služby, na ktoré sa majú účtovné prípady zaúčtovať.
V prípade, že pri vytváraní faktúr v aplikácii KROS Fakturácia zvolíme Popis faktúry, v programe OMEGA sa prvotne pridelí syntetický a analytický účet na základe tohto Popisu.
Pred prvým prepojením odporúčame vykonať archiváciu databázy cez záložku Firma- Archivuj.
Nastavenie číselných radov pre sťahovanie dokladov
Pre korektné stiahnutie dokladov do účtovníctva je dôležité rovnaké nastavenie číselných radov v OMEGE a v KROS Fakturácii.
Kontrolu v OMEGE vykonáme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov. V stromovej štruktúre si zvolíme tuzemské doklady a cez možnosť Oprav otvoríme číselný rad odoslaných faktúr.
Kontrolu v KROS Fakturácii vykonáme v aplikácii cez Nastavenia (ozubené koliesko) v záložke Číslovanie dokladov.
Toto nastavenie musí byť zhodné v kóde číselného radu a vo formáte číslovania.
Pri vytváraní dobropisov v aplikácii KROS Fakturácia je potrebné zmeniť číselný rad na OD. Ako správne vystaviť dobropis, aby sa stiahol do OMEGY nájdeme v postupe na našej stránke.
Stiahnutie dokladov z KROS Fakturácie do OMEGY
Import dokladov spustíme cez záložku Evidencia – Účtovné doklady pomocou funkcie Stiahni doklady z KROS Fakturácie.
Po stiahnutí dokladov program zobrazí hlášku o počte nových, zmenených, či nenaimportovaných dokladov z dôvodu chyby. Zoznam stiahnutých dokladov si zobrazíme cez link uvedený pod Výsledkom importu.
Novo naimportované doklady sa automaticky označia, ostatné doklady sa odznačia.
V prípade, že využívate aplikáciu KROS Digitálna kancelária s prepojením na program OMEGA, po stiahnutí dokladov z KROS Fakturácie sa účtovnému záznamu pridelí aj príloha. Podmienkou pripojenia prílohy je, aby sa v aplikácii KROS Fakturácia využila jedna z funkcií nad dokladom (poslanie emailom, tlač, stiahnutie dokladu).
