Chcete vášmu partnerovi pripomenúť neuhradenú faktúru? Už s Balíkom PRO viete posielať upomienky manuálne, aj automaticky.
Manuálne zaslanie upomienky
V zozname faktúr si zvolíte faktúru, ku ktorej chcete poslať upomienku (faktúra musí byť buď neuhradená, prípadne čiastočne uhradená a po splatnosti), následne kliknete na tri bodky a potvrdíte voľbu Poslať upomienku.
Pred odoslaním upomienky je potrebné vyplniť e-mailovú adresu, na ktorú chcete upomienku poslať. Pokiaľ máte e-mail k partnerovi vyplnený v záložke Partneri, vyplní sa automaticky. Text upomienky je editovateľný. Nakoniec už len stačí Odoslať upomienku.
Po obdržaní upomienky môže váš odberateľ jednoducho faktúru uhradiť cez QR kód, alebo prevodom na účet.
Príznaky na doklade
Odoslaním upomienky dostane faktúra príznaky:
• poradové číslo upomienky,
• stav upomienky odoslaná (po úspešnom odoslaní),
• stav upomienky videná (ak si partner otvorí e-mail s upomienkou a zobrazí si faktúru).
Automatické posielanie upomienok
Pokiaľ si chcete nastaviť rôzne úrovne upomienok, či len automatizovať ich posielanie, stačí ísť do nastavenia firmy a potvrdiť možnosť Upomienky. Nastavíte si tu, koľko dní po splatnosti chcete upomienku poslať, k tomu príslušný text a celé nastavenie uložíte.
 |
Pri automatickom posielaní upomienok je potrebné mať nastavenú e-mailovú adresu na karte partnera. Pokiaľ nechcete vybraným partnerom upomienky posielať, stačí vypnúť voľbu Posielať automatické upomienky. |
To, či je na partnerovi uvedený e-mail, skontrolujete v Evidencii Partneri, po vyhľadaní konkrétneho partnera.
|
Evidencia odoslaných upomienok sa v aplikácii nenachádza. Po jej odoslaní zákazníkovi sa v aplikácii nearchivuje. Pri nastavení upomienok, vám odporúčame vyplniť pole Skrytá kópia s vašim e-mailom. V tom prípade, budú upomienky automaticky zaslané aj na váš e-mail. |
Nastavenie skrytej kópie, pri manuálnom odoslaní upomienky:
Automatické posielanie pripomienok
Okrem upomienok môžete v aplikácii nastaviť automatické odosielanie pripomienok. Stačí ak do poľa Koľko dní po splatnosti poslať upomienku? zadáte záporné číslo a upravíte text. Vykonané zmeny uložíte.
