Potrebujete v novom roku vidieť minuloročné faktúry či dodacie listy vystavené v module Fakturácia? Preneste si ich zo starého roka. Tu sú možnosti ako na to:
V roku 2023
Na doklade, ktorý chceme preniesť do databázy 2024, si zapneme voľbu Preniesť doklad do ďalšieho roka. Nájdeme ju priamo na doklade v záložke Nastavenie.
Ak máme takýchto dokladov viac, označíme si ich a voľbu prechodu zapneme hromadne pomocou funkcie Nastav prechod pre označené doklady, ktorá sa nachádza v záložke Hromadné zmeny.
Následne spustíme opakovaný prechod do roku 2024 cez menu Firma – Prechod do ďalšieho roka. V sprievodcovi opakovaným prechodom označíme Fakturáciu a dokončíme prechod.
Tým zabezpečíme, že všetky doklady z Fakturácie, ktoré sme si označili v predchádzajúcom kroku, sa prenesú do databázy 2024.
V roku 2024
Ak už prechod nechceme opakovať, doklady môžeme preniesť aj v súčasnom roku cez funkciu Preniesť doklad z minulého roku.
Aby sa nám tieto doklad preniesli do nového roka, je potrebné mať v menu Omega – Pripojené firmy, pripojené staré databázy predchádzajúcich rokov.
Danú voľbu využijeme, ak napr. potrebujeme uhradiť faktúru z minulého roka cez e-kasu, t. j. počet prenášaných dokladov je malý a nemusíme opakovať prechod do nového roka.
Nevyrovnané doklady v evidencii účtovných dokladov sa prenesú do nasledujúceho roka automaticky.
Omylom prenesené doklady
Ak sa nám omylom preniesli faktúry z Fakturácie z roku 2023 do roku 2024, v databáze 2024 si najskôr odznačíme všetky doklady. Následne si označíme iba tie faktúry, ktoré chceme vymazať a zvolíme funkciu Vymaž označené.
Aby sa nám faktúry pri opakovanom prechode znova nepreniesli, v databáze 2023 si faktúry označíme a potvrdíme možnosť Zruš prechod pre označené doklady.
